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Todas
Unidades con deuda o con acciones pendientes, incluso si ya pagaron.
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Finanzas5 min de lectura
Seguimiento de cartera: gestiones y próximas acciones
Organiza el trabajo diario de cobranza por unidad y deja una continuidad clara para el equipo.
01
Elige qué atender primero
Entra a Finanzas → Cartera → Seguimiento. Revisa el corte mostrado y usa Actualizar para consultar el estado más reciente.
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Acciones vencidas
Acciones pendientes cuya fecha y hora ya pasaron. Describe un atraso en el trabajo programado, no necesariamente una deuda vencida.
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Hoy
Acciones pendientes para más tarde hoy, en la zona horaria del conjunto. Si su hora ya pasó, aparecen en Acciones vencidas.
4
Próximas
Acciones programadas desde mañana.
5
Sin gestión
Unidades con deuda sin una gestión registrada. Pueden tener una acción programada y también aparecer en otra bandeja.
6
Sin fecha
Acciones pendientes que aún no tienen fecha. Programa una fecha y hora para recibir el aviso.
Combina la bandeja con la búsqueda y los filtros de torre o gestor. Revisa las unidades sin gestor y las que requieren reasignación. Cada fila o tarjeta muestra el total por cobrar, el saldo vencido y la próxima acción; abre la unidad para continuar.
Las bandejas pueden compartir unidades: Sin gestión puede coincidir con una acción de Hoy. Para interpretar deuda e intereses, consulta los saldos de Cartera.
02
Distingue responsable y gestor
Responsable es la persona vinculada a la unidad que aparece como contacto para la cobranza. Gestor de cartera es la cuenta del equipo que se encarga de su seguimiento. Asignar un gestor no cambia el propietario ni el responsable de la unidad.
Desde el detalle de la unidad, usa Asignar gestor o Cambiar gestor. Solo puedes elegir una cuenta activa con acceso a Cartera. Si el gestor pierde acceso, la pantalla indica que debes reasignar el seguimiento.
Si falta el responsable activo de la unidad, usa Asignar responsable y atiende las restricciones que muestra Cartera para contactos y acuerdos. Los permisos del equipo se configuran por separado en Personal → Cargos.
03
Registra una gestión verificable
1
Abre la unidad y selecciona Registrar gestión
Revisa primero el saldo actual, el contacto, la última gestión y la próxima acción para evitar repetir trabajo.
2
Describe el contacto y su resultado
Elige el canal utilizado, indica si hubo contacto y escribe una nota concreta: qué se revisó, qué respondió la persona y qué quedó pendiente. Puedes adjuntar evidencia.
3
Define la continuidad
Si corresponde, registra un compromiso con fecha y valor y programa la próxima acción con fecha y hora. Cambia el estado de gestión solo cuando el resultado lo justifique; el riesgo continúa calculándose según los días de mora.
4
Guarda y comprueba el historial
Pulsa Guardar gestión y revisa el registro con su autor, fecha y soportes. Registrar el contacto o el compromiso no reduce el saldo de la unidad.
04
Revisa compromisos y próximas acciones
Un compromiso de pago registra una promesa de la persona contactada, con fecha y valor. Desde el detalle puedes marcarlo como cumplido, incumplido o cancelado según lo ocurrido. Es distinto de un acuerdo de pago, que tiene propuesta, calendario y firmas.
La próxima acción indica qué hará el equipo y cuándo. Puedes programarla al registrar la gestión y cancelar la que ya no corresponda desde Cancelar próxima acción. Revisa las pendientes después de recibir un pago: el sistema no presupone que todo el trabajo quedó terminado.
05
Avisos, fechas y evidencias
Las fechas y horas de las acciones se muestran en la zona horaria del conjunto. El gestor recibe sus avisos; si no hay un gestor disponible, se dirigen a un administrador con acceso a Cartera. Las acciones sin fecha necesitan programación para generar su aviso.
El historial conserva gestiones, pagos y acuerdos con sus fechas, autores y soportes disponibles. Los enlaces a cobros o comprobantes dependen de tus permisos: tener Cartera no habilita automáticamente Cobros o Reportes.
Adjunta cartas o evidencias al registrar una gestión. Para acreditar un pago usa Recaudo; si el residente envió un comprobante, sigue el flujo de Pagos por conciliar. Subir un soporte a una gestión no confirma el ingreso de dinero.
06
Preguntas frecuentes
¿Por qué aparece una unidad que ya pagó?
Una acción pendiente puede requerir confirmar el pago, comunicar el resultado o cerrar una gestión. Por eso permanece visible aunque la deuda sea cero. Revísala y usa Cancelar próxima acción cuando ya no corresponda.
¿Qué diferencia hay entre Sin gestión y Sin acción?
Sin gestión indica deuda sin gestión registrada. Sin acción indica que no existe una próxima acción pendiente. Una unidad puede tener gestiones anteriores y ninguna acción futura, o una acción programada sin que todavía se haya registrado la primera gestión.
¿Los avisos se envían al residente?
Los avisos de próximas acciones son para el equipo encargado del seguimiento. Los recordatorios de cobro al residente se gestionan desde Recaudo, con sus canales y permisos correspondientes.
¿Marcar un compromiso como cumplido registra el pago?
No. Actualiza el seguimiento de la promesa. El dinero recibido se registra desde Recaudo o al aprobar un pago reportado; revisa ese registro antes de cerrar el compromiso.
Organiza las próximas acciones
Abre Cartera → Seguimiento, revisa Acciones vencidas y Hoy, y asigna un gestor a las unidades que lo necesiten.
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